Σε νέα έκδοση 10ετούς ομολόγου προχωρά το Ελληνικό Δημόσιο
Στην έκδοση 10ετούς ομολόγου προχωρά το Ελληνικό Δημόσιο.
Εντολή στις Barclays, Commerzbank, Eurobank, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale να δράσουν ως Joint Lead Managers σε μια νέα έκδοση ομολόγου έδωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).
Η χώρα μας θα προχωρήσει στην έκδοση 10ετούς ομολόγου, λήξης τον Ιούνιο του 2032. Η κίνηση θα γίνει άμεσα, πιθανότατα αύριο, με βάση τις συνθήκες της αγοράς.
Ο ΟΔΔΗΧ επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις που τον ήθελαν να επιχειρεί την πρώτη έξοδο στις αγορές για τη χρονιά, έπειτα και από το review της Fitch και στον απόηχο της αναβάθμισης των προοπτικών της ελληνικής αξιολόγησης σε θετικές, αργά το βράδυ της Παρασκευής.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον προγραμματισμό του, ο ΟΔΔΗΧ θα κινηθεί φέτος με στόχο την άντληση 12 δισ. ευρώ. Παράλληλα, μετά το μέσο της χρονιάς θα λανσάρει το πρώτο «πράσινο ομόλογο».
Σύμφωνα με τη στρατηγική για τη χρηματοδότηση το 2022, θα εστιάσει στο να έχει συνεχή παρουσία στις διεθνείς αγορές χρέους και στη μείωση της σχέσης χρέους/ΑΕΠ με ενεργητική διαχείριση, ενώ θα διαφυλαχτεί το μεγάλο κεφαλαιακό μαξιλάρι.
Με βάση τον προγραμματισμό, οι δανειακές ανάγκες ανέρχονται σε 24,8 δισ. ευρώ.Αφορούν αποπληρωμές ομολόγων (8 δισ.), τόκους (4,7 δισ.), χρηματοδότηση ελλείμματος (2,7 δισ.), πρόωρες αποπληρωμές (έντοκα, οφειλές σε ΔΝΤ και διμερή δάνεια ύψους 5,2 δισ.) και άλλες υποχρεώσεις (4,3 δισ.).
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Societe Generale, η S&P θα αναβαθμίσει την Ελλάδα στις 22 Απριλίου και η Fitch θα ακολουθήσει τον Ιούλιο ή τον Οκτώβριο. Αναβάθμιση αναμένεται και από τη Moody’s στις 16 Σεπτεμβρίου.
