Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 200 επενδυτές
Υπερκάλυψη σχεδόν τέσσερις φορές πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς για το ομόλογο Additional Tier 1 καθώς συγκέντρωσε προσφορές ύψους 2,25 δισ. ευρώ με το επιτόκιο να κλείνει πριν από λίγο στο βιβλίο προσφορών στο 8,75%.
Η τράπεζα τελικά θα αντλήσει 600 εκατ. ευρώ έναντι 300-400 ευρώ που ζητούσε αρχικά.
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ομολόγων, το ποσό των 600 εκατ. ευρώ, η σύνθεση των επενδυτών του βιβλίου (πάνω απο 200 επενδυτές), αλλά και η πτώση κατά 50 μονάδες του αρχικού επιτοκίου αποτελούν μια επιτυχημένη συναλλαγή, τηρουμένων των αναλογιών.
Η αρχική καθοδήγηση του επιτοκίου του ομολόγου ξεκίνησε μεταξύ 9%-9,25%.
Μετά τις επτά το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των ομολόγων.
