«Τελειωμένο» και τυπικά το deal της First για το 70% της Τέρνα Ενεργειακή! Στα 23,5 ευρώ η Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τις πληροφορίες!
Η First θα αποκτήσει όλες τις μετοχές των ιδιωτών βασικών μετοχών, καθώς και του ευρύτατου επενδυτικού κοινού, ενώ θα αποκτήσει και μέρος των μετοχών από το 37% που κατέχει η ΓΕΚ Τέρνα!
Τελειωμένο και τυπικά πρέπει πλέον να θεωρείται το deal μεταξύ της Τέρνα Ενεργειακής και της αυστραλιανής First Sentier μετά από ένα κατά κοινή ομολογία μεγάλο χρονικό διάστημα διαπραγματεύσεων όπου αρχικά είχε ενδιαφερθεί η επίσης αυστραλιανή Macquarie (εκ των κορυφαίων funds στον κόσμο) μόνη της, στη συνέχεια μετά την αποχώρηση της μπήκε στο τραπέζι η First, για να ξαναγυρίσει η Macquarie μαζί με την First και να ξαναφύγει λίγο καιρό μετά στοχεύοντας στην Enel Hellas σε ένα deal που ακόμη δεν έχει κλείσει με τους όρους που ήθελε να επιβάλει, αποκομίζοντας πολύτιμα στοιχεία από την διαπραγμάτευση με την ελληνική ενεργειακή εταιρία!
Την ώρα τούτη οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά από προσκόμματα και καθυστερήσεις, το χρηματοδοτικό ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή στην εμβληματική εξαγορά και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, με την Εθνική να λέει το «Ναι» τελευταία και να θέτει προς αποδοχή στην First τους όρους του σχετικού δανείου, μολονότι από την αρχή εφέρετο να έχει συμφωνήσει, αλλά να προχωρεί πολύ αργά στη συνέχεια, κυρίως λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, αλλά και της προφανούς αδυναμίας του Π. Μυλωνά να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς μεγάλα projects!
Η Τρ. Πειραιώς φέρεται να έχει εγκρίνει χρηματοδότηση περίπου 600 εκατ. ευρώ, ενώ Alpha και Eurobank έχουν προχωρήσει όλες τις σχετικές εγκρίσεις!
Όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές το deal φέρεται να προβλέπει την εξαγορά από την First έως του 70% της Τέρνα Ενεργειακής μέσω Δημόσιας Πρότασης στα 23,5 ευρώ, (που αντιστοιχεί σε αποτίμηση άνω των 2,8 δις. ευρώ) όλων των μετοχών των ιδιωτών, τόσο των μεγάλων βασικών μετόχων όσο και του ευρύτατου επενδυτικού κοινού, καθώς και ένα μέρος των μετοχών από το 37% που κατέχει η ΓΕΚ Τέρνα!
