Με 994,1 εκατ. ευρώ αποτιμήθηκε η αξία του κλάδου ανανεώσιμων πηγών της Ελλάκτωρ, που θα αποσχισθεί και θα εισέλθει σε νέα εταιρεία, στην οποία η Μotor Oil θα κατέχει το 75%.
Η συμφωνία προβλέπει μία περίπλοκη διαδικασία μεταβίβασης του μετοχικού ελέγχου, που περιλαμβάνει ίδρυση νέων εταιρειών, πώληση μετοχών, εισφορά μετοχών και κεφαλαίων. Μέσω αυτής ο κλάδος ΑΠΕ της Ελλάκτωρ αποσχίζεται και εισφέρεται σε νέα εταιρεία (” Άνεμος”), η οποία θα ανήκει 100% στην Ελλάκτωρ.
Παράλληλα η Ελλάκτωρ και η Μotor Oil Renewable Energy (MORE, θυγατρική της Μotor Oil ) δημιουργούν μία κοινή εταιρεία χόλντινγκ (New HoldCo), στην οποία η πρώτη θα κατέχει 25% και η δεύτερη 75%. Η MORE θα καλύψει τη συμμετοχή της με μετρητά, καταβάλλοντας περίπου 334 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ θα εισφέρει το 14% της “Άνεμος”.
Εν συνεχεία η νέα εταιρεία χόλντινγκ θα αγοράσει από την Ελλάκτωρ το υπόλοιπο 86% της “Άνεμος”, καταβάλλοντας στην Ελλάκτωρ περίπου 854 εκατ. ευρώ. Η εξαγορά αυτή θα χρηματοδοτηθεί κατά 60% με δανεισμό.
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την απορρόφηση της “Άνεμος” από την New HoldCo, η οποία θα έχει ήδη αποκτήσει το 100% των μετοχών της.
Στο επιχειρηματικό σχήμα που θα διαμορφωθεί, ο όμιλος Μotor Oil θα έχει το 75%, ενώ η Ελλάκτωρ θα συμμετέχει με 25%. Βάσει της συμφωνίας, η Μotor Oil Renewable Energy έχει πρώτο δικαίωμα προτίμησης στην περίπτωση που η Ελλάκτωρ αποφασίσει να πωλήσει το ποσοστό της.
Επισημαίνεται ότι ο αποσχιζόμενος κλάδος ΑΠΕ της Ελλάκτωρ περιλαμβάνει πάρκα σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 493 MW, καθώς και πάρκα υπό κατασκευή ή άδειες συνολικής ισχύος άνω των 1,6 GW. Μέρος των υπό ανάπτυξη πάρκων (460,6 MW) αποτελούν joint venture με την EDPR και θα κατασκευαστούν με χρηματοδότησή της.
